Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готовый пойти на риск ради выполнения задач, оказывается в сложной ситуации. Провал одной из операций заканчивается трагически — гибелью агента. Устюжанин подозревает наличие «крота» в отделе, но его временно отстраняют от дел до завершения расследования. Чтобы раскрыть предателя, который, как считает Николай, попытается его устранить, он уезжает в удалённую деревушку к своему старому товарищу, управляющему приграничным районом, и принимает должность руководителя лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной, чем карьера в контрразведке: Николаю предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также выяснить, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или погибли.
