В 1895 году Нижний Новгород ожидал главного торгового события — грандиозной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города были нарушены, когда произошло резонансное убийство — был найден мёртвым один из самых состоятельных людей и лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. По мере погружения в дело, он сталкивается с темными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. В стремлении найти истину и восстановить справедливость, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
